El centro de la composición está claramente iluminado, fundamentalmente la Virgen con el niño en su regazo. La luz que alumbra el pesebre arquitectónico llega directamente de una estrella. Adorando al niño Jesús, los tres magos de Oriente con sus pajes. Al fondo de la composición vemos unas figuras con camellos en un paisaje montañoso de noche, con la luna entre nubes. Este lienzo pudiera ser una versión de otra obra de Giordano con el mismo tema que se encuentra en la Casita del Prado.